اتصال نامه به پرونده مشتریان
زمان خوانش:
۱ دقیقه
مشاهده مقاله:
۳/۸ هزار
در صورت نیاز، میتوانید یک نامه را به پرونده مشتریان متصل کنید تا مکاتبه مربوط به همان پرونده ثبت و قابل پیگیری باشد. این قابلیت زمانی کاربرد دارد که بخشی از اطلاعات یک پرونده (برای مثال مفاد قرارداد یا جزئیات مبلغ) نباید در اختیار همه اعضای «پرونده مشتریان» قرار گیرد. در چنین شرایطی میتوانید مکاتبه را در قالب نامه ثبت کنید تا فقط افراد مشخص به محتوای آن دسترسی داشته باشند، در عین حال ارتباط آن با پرونده مشتری نیز حفظ شود.
برای اتصال نامه به پرونده مشتری:
- ابتدا نامه را ایجاد و ثبت کنید.
- سپس نامه را باز کنید.
- از بخش هدر صفحه (سمت چپ)، پرونده مشتری موردنظر را انتخاب کنید تا نامه به آن متصل شود.
پس از انجام این کار، نامه در پرونده مشتری ثبت میشود، اما دسترسی آن همچنان تابع قواعد دسترسی نامه خواهد بود. به این معنا که فقط گیرنده یا گیرندگان نامه امکان مشاهده آن را خواهند داشت و سایر اعضای پرونده مشتریان به محتوای نامه دسترسی نخواهند داشت، مگر اینکه نامه شمارهگذاری شده باشد و دسترسی دبیرخانه برای آنها فعال شده باشد.
امکان فیلتر نامه براساس پرونده مشتری
برای این کار، وارد فیلتر نمایش نامهها شوید و پرونده مورد نظر را انتخاب کنید تا نامههای مربوط به آن برای شما نمایش داده شود.
در صورت نیاز، میتوانید یک نامه را به پرونده مشتریان متصل کنید تا مکاتبه مربوط به همان پرونده ثبت و قابل پیگیری باشد. این قابلیت زمانی کاربرد دارد که بخشی از اطلاعات یک پرونده (برای مثال مفاد قرارداد یا جزئیات مبلغ) نباید در اختیار همه اعضای «پرونده مشتریان» قرار گیرد. در چنین شرایطی میتوانید مکاتبه را در قالب نامه ثبت کنید تا فقط افراد مشخص به محتوای آن دسترسی داشته باشند، در عین حال ارتباط آن با پرونده مشتری نیز حفظ شود.
برای اتصال نامه به پرونده مشتری:
- ۱ابتدا نامه را ایجاد و ثبت کنید.
- ۲سپس نامه را باز کنید.
- ۳از بخش هدر صفحه (سمت راست کنار دکمه ثبت شماره نامه)، پرونده مشتری موردنظر را انتخاب کنید تا نامه به آن متصل شود.
پس از انجام این کار، نامه در پرونده مشتری ثبت میشود، اما دسترسی آن همچنان تابع قواعد دسترسی نامه خواهد بود. به این معنا که فقط گیرنده یا گیرندگان نامه امکان مشاهده آن را خواهند داشت و سایر اعضای پرونده مشتریان به محتوای نامه دسترسی نخواهند داشت، مگر اینکه نامه شمارهگذاری شده باشد و دسترسی دبیرخانه برای آنها فعال شده باشد.