ثبت اطلاعات مشتری جدید
زمان خوانش:
۱ دقیقه
مشاهده مقاله:
۱۰/۳ هزار
برای ثبت یک مشتری جدید، از دکمه آبیرنگ بالای صفحه با عنوان «ثبت اطلاعات مشتری جدید» استفاده کنید. پس از باز شدن پنجره ایجاد مشتری، میتوانید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- ۱اضافه کردن عکس برای پرونده مشتری
- ۲نام مشتری (نام و نام خانوادگی و نام حقیقی)
- ۳نام تجاری مشتری (نام شرکت یا برند و نام حقوقی)
- ۴شماره تماس
- ۵عنوان شماره تماس (مثال: شماره دفتر شعبه ۱)
- ۶شماره همراه
- ۷آدرس مشتری
- ۸اضافه کردن اعضایی که امکان مشاهده این پرونده را دارند (بسیار مهم)
- ۹توضیحات پرونده مشتری (سوابق یا اطلاعات تکمیلی)
- ۱۰اطلاعات بیشتر (مانند آدرس وبسایت، ایمیل و مواردمشابه) اطلاعات نمایندگان
اطلاعات بیشتر مشتری
با کلیک روی گزینه «اطلاعات بیشتر» در پایین پنجره، فیلدهای تکمیلی مربوط به اطلاعات حقوقی فعال میشود. این بخش شامل موارد زیر است:
- کد پستی
- آدرس وبسایت
- آدرس ایمیل
- شماره فکس
- شناسه ملی
- کد اقتصادی
- توضیحات اضافی
اطلاعات نمایندگان در پرونده مشتری
برای ثبت اطلاعات افرادی غیر از مخاطب اصلی که از سمت شرکت/سازمان مشتری با شما در ارتباط هستند، از گزینه «اطلاعات نمایندگان» در پایین همان پنجره استفاده کنید.
در این بخش میتوانید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- نام نماینده
- سمت
- آدرس ایمیل
- شماره همراه
- شماره تماس ثابت
برای افزودن نماینده جدید، روی دکمه «+» در پایین پنجره کلیک کنید.
برای ثبت یک مشتری جدید، از دکمه آبیرنگ بالای صفحه با عنوان «ثبت اطلاعات مشتری جدید» استفاده کنید. پس از باز شدن پنجره ایجاد مشتری، میتوانید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- ۱اضافه کردن عکس برای پرونده مشتری
- ۲نام مشتری (نام و نام خانوادگی و نام حقیقی)
- ۳نام تجاری مشتری (نام شرکت یا برن و نام حقوقی)
- ۴شماره تماس
- ۵عنوان شماره تماس (مثال: شماره دفتر شعبه ۱)
- ۶شماره همراه
- ۷آدرس مشتری
- ۸اضافه کردن اعضایی که امکان مشاهده این پرونده را دارند (بسیار مهم)
- ۹توضیحات پرونده مشتری (سوابق یا اطلاعات تکمیلی)
- ۱۰اطلاعات بیشتر (مانند آدرس وبسایت، ایمیل و مواردمشابه) اطلاعات نمایندگان
اطلاعات بیشتر مشتری
با کلیک روی گزینه «اطلاعات بیشتر» در پایین پنجره، فیلدهای تکمیلی مربوط به اطلاعات حقوقی فعال میشود. این بخش شامل موارد زیر است:
- کد پستی
- آدرس وبسایت
- آدرس ایمیل
- شماره فکس
- شناسه ملی
- کد اقتصادی
- توضیحات اضافی
اطلاعات نمایندگان در پرونده مشتری
برای ثبت اطلاعات افرادی غیر از مخاطب اصلی که از سمت شرکت/سازمان مشتری با شما در ارتباط هستند، از گزینه «اطلاعات نمایندگان» در پایین همان پنجره استفاده کنید.
در این بخش میتوانید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- نام نماینده
- سمت
- آدرس ایمیل
- شماره همراه
- شماره تماس ثابت
برای افزودن نماینده جدید، روی دکمه «+» در پایین پنجره کلیک کنید.