فیلترهای پرونده مشتریان
زمان خوانش:
۱ دقیقه
مشاهده مقاله:
۵/۷ هزار
برای دسترسی سریعتر به پروندههای موردنظر، سه روش مختلف برای فیلتر کردن پروندههای مشتری در اختیار شما قرار دارد:
- ۱جستجو بر اساس نام یا متن موجود در پرونده
- ۲ فیلتر بر اساس «برچسب»
- ۳فیلتر «نمایش» پرونده مشتریان
- ۴ فیلترهای ویژه کاربران پلن پیشرفته
در ادامه، هر روش توضیح داده شده است.
۱- جستجو بر اساس نام و متن
در کادر جستجو میتوانید بخشی از نام مشتری، نام شرکت یا هر متن ثبتشده مرتبط با پرونده را وارد کنید تا پروندههای منطبق نمایش داده شوند. این روش سریعترین راه برای یافتن یک مشتری خاص است.
۲- فیلتر بر اساس «برچسبها»
در سربرگ «برچسبها» میتوانید پروندهها را بر اساس برچسبهایی که پیشتر به آنها اختصاص داده شده، فیلتر کنید. هر پرونده مشتری میتواند چند برچسب داشته باشد و این برچسبها به دستهبندی و تفکیک دقیقتر کمک میکنند.
در این بخش میتوانید:
- ۱نام برچسب را جستجو کنید.
- ۲یک برچسب را برای فیلتر انتخاب کنید.
- ۳برچسبهای قبلی را ویرایش کنید.
- ۴برچسب جدید ایجاد کنید.
۳- فیلتر «نمایش» پرونده مشتریان
این امکان در سربرگ «همه مشتریان» وجود دارد که نمایش پرونده ها را بر اساس موارد زیر فیلتر کنید:
- ۱جستجو بر اساس متن
- ۲نمایش پرونده هایی که دارای برچسب هستند.
- ۳نمایش پرونده هایی که فاقد برچسب موردنظر شما هستند.
در این بخش دکمه چاپ نتایج نیز وجود دارد که بتوانید نتایج پروندههایی که نمایش داده شده را پرینت بگیرید.
نتایج فیلتر
پس از اعمال فیلتر، موارد زیر نمایش داده میشود:
- ۱تعداد پروندههای منطبق با فیلتر انتخابشده
- ۲امکان چاپ نتایج بهصورت جدول
- ۳قابلیت انتخاب و کپی جدول برای استفاده در نرمافزارهایی مانند Word و Excel
فیلترهای ویژه نسخه پیشرفته
برای میزکارهایی که «پلن پیشرفته» را فعال کردهاند، دو فیلتر (سربرگ) تکمیلی نیز در دسترس است:
فیلتر مانیتورینگ فروش
نمایی کلی از وضعیت فرصتهای فروش شامل موارد زیر قابل نمایش است:
- ۱فروش موفق
- ۲فروش ناموفق
- ۳در حال مذاکره
فیلتر مانیتورینگ مالی
نمایش وضعیت اسناد مالی مرتبط با پروندهها شامل موارد زیر قابل نمایش است:
- ۱درآمد قطعی
- ۲پرداختی قطعی
- ۳درآمد معوقه
- ۴درآمد احتمالی
- ۵پرداختی احتمالی
برای دسترسی سریعتر به پروندههای موردنظر، سه روش مختلف برای فیلتر کردن پروندههای مشتری در اختیار شما قرار دارد:
- ۱جستجو بر اساس نام یا متن موجود در پرونده
- ۲فیلتر بر اساس «برچسب»
- ۳فیلترهای ویژه کاربران پلن پیشرفته
- ۴فیلترهای نمایش
در ادامه، هر روش توضیح داده شده است.
روش اول: جستجو بر اساس نام و متن
در کادر جستجو میتوانید بخشی از نام مشتری، نام شرکت یا هر متن ثبتشده مرتبط با پرونده را وارد کنید تا پروندههای منطبق نمایش داده شوند. این روش سریعترین راه برای یافتن یک مشتری خاص است.
روش دوم: فیلتر بر اساس «برچسبها»
در سربرگ «برچسبها» میتوانید پروندهها را بر اساس برچسبهایی که پیشتر به آنها اختصاص داده شده، فیلتر کنید. هر پرونده مشتری میتواند چند برچسب داشته باشد و این برچسبها به دستهبندی و تفکیک دقیقتر کمک میکنند.
در این بخش میتوانید:
- ۱نام برچسب را جستجو کنید.
- ۲یکی یا چند برچسب را برای فیلتر انتخاب کنید.
- ۳برچسبهای قبلی را ویرایش کنید.
- ۴برچسب جدید ایجاد کنید.
نتایج فیلتر
پس از اعمال فیلتر، مورد زیر نمایش داده میشود:
- تعداد پروندههای منطبق با فیلتر انتخابشده
فیلترهای ویژه نسخه پیشرفته
برای میزکارهایی که «پلن پیشرفته» را فعال کردهاند، دو فیلتر (سربرگ) تکمیلی نیز در دسترس است:
فیلتر مانیتورینگ فروش
نمایی کلی از وضعیت فرصتهای فروش شامل موارد زیر قابل نمایش است:
- ۱فروش موفق
- ۲فروش ناموفق
- ۳در حال مذاکره
فیلتر مانیتورینگ مالی
نمایش وضعیت اسناد مالی مرتبط با پروندهها شامل موارد زیر قابل نمایش است:
- ۱درآمد قطعی
- ۲پرداختی قطعی
- ۳درآمد معوقه
- ۴درآمد احتمالی
- ۵پرداختی احتمالی