جزئیات پرونده مشتری

با انتخاب هر پرونده مشتری، صفحه‌ای باز می‌شود که تمامی اطلاعات مرتبط با وی را در دو بخش اصلی در اختیار شما قرار می‌دهد. در بخش نخست می‌توانید اطلاعات هویتی، وضعیت فروش، اسناد مالی و سطح دسترسی اعضای پرونده را مشاهده و مدیریت کنید. در بخش دوم، فضای همکاری تیمی قرار دارد که برای گفت‌وگو، ثبت گزارش تماس، ایجاد وظیفه، ثبت صورتجلسه و پیگیری فعالیت‌ها استفاده می‌شود.

بخش اول: ستون جزئیات اطلاعات مشتری

در این بخش، اطلاعات هویتی و مدیریتی مشتری نمایش داده می‌شود و امکان ویرایش آن‌ها نیز وجود دارد.

دکمه ویرایش اطلاعات مشتری

اولین بخش این ستون مربوط به اطلاعات مشتری  با حرکت نشانگر ماوس روی بخش اطلاعات، گزینه «ویرایش اطلاعات مشتری» نمایش داده می‌شود و با کلیک روی آن، صفحه ویرایش باز می‌شود. در این بخش می‌توانید.اطلاعات مشتری شامل: نام مشتری، نام تجاری، شماره تماس، آدرس، دسترسی پرونده به افراد (قابل مشاهده برای…)، اطلاعات نمایندگان و اطلاعات حقوقی بیشتر (شامل شناسه ملی، کد اقتصادی و..)  می‌شود. 

fullscreen

اطلاعات مشتری

خروجی اطلاعات بالا را می‌توانید در «اطلاعات پرونده» مشاهده کنید که شامل بخش های زیر است.

fullscreen

1. ۱عکس پروفایل یا لوگو شرکت/سازمان مشتری
2. ۲نام حقیقی مشتری و نام تجاری آن مجموعه
3. ۳برچسب پرونده مشتری: می‌توانید برای دسته‌بندی بهتر، برچسب جدید اضافه کنید یا از برچسب‌های قبلی استفاده کنید.
4. ۴اعضای پرونده مشتری: مشخص می‌کنید چه افرادی به این پرونده دسترسی داشته باشند.

1. ۵ثبت فرصت‌های فروش (نسخه پیشرفته): امکان ثبت فرصت فروش مرتبط با این مشتری در این بخش امکان‌پذیر است.
2. ۶ثبت سند مالی (نسخه پیشرفته): امکان ثبت اسناد مالی مرتبط با این مشتری در این بخش امکان‌پذیر است.
3. ۷اطلاعات تماس مشتری: در این بخش اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

• شماره‌های تماس مشتری
• آدرس شرکت   
• آدرس ایمیل و آدرس سایت شرکت/سازمان

بخش دوم: گروه پرونده مشتری

این بخش فضای تعامل و همکاری تیمی در پرونده همان مشتری است. در این قسمت می‌توانید درباره مشتری گفت‌وگو کنید، اطلاعات به اشتراک بگذارید و فعالیت‌های مرتبط را ثبت و پیگیری کنید.

اطلاعات گروه، فیلترها و تنظیمات

fullscreen

1. ۱نمایش نام مشتری، تعداد اعضای پرونده و اعضای آنلاین
2. ۲فیلتر پیام‌ها بر اساس:

• متن
• تاریخچه فعالیت
• کاربر
• گزارش تماس
• وظایف
• صورتجلسات
• نظرسنجی‌ها
• تصاویر
• ویدئوها
• فایل‌ها

1. ۳دسترسی به تنظیمات گروه پرونده مشتری
2. ۴فضای گفت‌وگو
3. ۵فضای گفت‌وگو و ارسال پیام
4. ۶امکان استفاده از ایموجی در متن
5. ۷دکمه منشن
6. ۸دکمه «ثبت گزارش تماس» ورودی یا خروجی
7. ۹دکمه ایجاد وظیفه در پرونده مشتری
8. ۱۰دکمه ثبت صورتجلسه
9. ۱۱دکمه نظرسنجی
10. ۱۲دکمه بارگذاری فایل، تصویر یا مستندات مرتبط با پرونده (100 مگابایت به ازای هر فایل)