بخش‌های پرونده مشتریان (سربرگ‌ها)

در صفحه «پرونده مشتریان» ابزارهای مختلفی برای نمایش، دسته‌بندی، تحلیل و مدیریت مشتریان در اختیار شما قرار دارد. در ادامه با بخش‌های اصلی این صفحه آشنا می‌شوید:

fullscreen

1. ۱نمایش همه پرونده‌های مشتریان: در این بخش، فهرست کامل پرونده‌هایی که به آن‌ها دسترسی دارید نمایش داده می‌شود.
2. ۲فیلتر و نمایش پرونده بر اساس برچسب: می‌توانید پرونده‌ها را بر اساس «برچسب» دسته‌بندی کنید تا مشتریان را بر اساس مرحله پیگیری، نوع مشتری یا هر ساختار دلخواه سریع‌تر مشاهده کنید.
3. ۳مانیتورینگ فروش (نسخه پیشرفته): در این بخش، نمای کلی از وضعیت فرصت‌های فروش شامل فروش موفق، ناموفق یا در حال مذاکره نمایش داده می‌شود.
4. ۴مانیتورینگ مالی (نسخه پیشرفته): از طریق این بخش می‌توانید اسناد مالی مرتبط به پرونده‌ها شامل درآمد قطعی، معوقه، احتمالی و پرداخت‌های ثبت‌شده را مشاهده کنید.
5. ۵فیلتر بر اساس بخشی از نام مشتری: با وارد کردن بخشی از نام مشتری، می‌توانید پرونده موردنظر را سریع‌تر جستجو و پیدا کنید.
6. ۶ثبت اطلاعات مشتری جدید: از طریق این گزینه می‌توانید پرونده مشتری جدید ایجاد و اطلاعات اولیه او را ثبت کنید.
7. ۷فیلترهای نمایش پرونده مشتریان و دریافت خروجی: امکان محدود سازی نمایش پرونده‌ها بر اساس فیلترهای مختلف و دریافت خروجی از اطلاعات پرونده‌ها در این بخش فراهم است.
8. ۸نمایش پرونده مشتری در لیست مشتریان: پرونده‌ها در قالب یک فهرست ساختاریافته نمایش داده می‌شوند.
9. ۹تنظیمات بیشتر پرونده مشتریان: در این بخش گزینه‌هایی مانند «چاپ اطلاعات پرونده مشتریان» و «انتقال اطلاعات (Import) مشتریان به میزیتو» در دسترس قرار دارد.
10. ۱۰نمایش برچسب‌های هر مشتری در لیست پرونده‌ها: برچسب‌های اختصاص‌داده‌شده به هر مشتری در لیست نمایش داده می‌شود تا وضعیت یا دسته‌بندی مشتری در یک نگاه مشخص باشد.

پین کردن پرونده مشتریان

fullscreen

در صورتی که برخی مشتریان برای شما اهمیت یا نیاز به پیگیری بیشتری دارند، می‌توانید آن‌ها را پین کنید تا همیشه در دسترس شما قرار بگیرند. برای این کار وارد پرونده مشتری شوید و از مسیر سه نقطه تنظیمات، گزینه پین کردن پرونده را فعال کنید. هر کاربر می‌تواند حداکثر ۳ پرونده مشتری را پین کند.