انتقال پرونده مشتریان از فایل اکسل به میزیتو
زمان خوانش:
۱ دقیقه
مشاهده مقاله:
۹/۷ هزار
در میزیتو، امکان انتقال (Import) پرونده مشتریان از طریق فایل Excel فراهم است. با استفاده از این قابلیت میتوانید اطلاعات ثبتشده مشتریان را بهصورت یکجا و ساختاریافته وارد سیستم کنید و بدون نیاز به ایجاد دستی هر پرونده، اطلاعات را به محیط میزکار خود منتقل کنید.
این ویژگی بهویژه برای تیمهایی که پیش از این اطلاعات مشتریان را در فایلهای اکسل نگهداری میکردند، فرایند ورود به سیستم مدیریت پروژه و امور مشتریان میزیتو و راهاندازی بخش پرونده مشتریان را سادهتر میکند و از ورود تکراری دادهها جلوگیری میکند.
نحوه انتقال پرونده مشتریان به میزیتو
- ۱وارد میزیتو شوید و از صفحه اصلی «پرونده مشتریان»، گزینه سهنقطه را انتخاب کنید.
- ۲در پنجره بازشده، گزینه «انتقال اطلاعات (Import) مشتریان به میزیتو» را انتخاب کنید.
- ۳صفحه مربوط به بارگذاری فایل برای شما باز میشود.
- ۴برای انتقال صحیح اطلاعات، ابتدا لازم است فایل نمونه را دریافت کنید:
- روی گزینه «دانلود فایل نمونه» کلیک کنید.
- فایل دانلودشده را در سیستم خود باز کنید.
- اطلاعات مشتریان را دقیقا مطابق ساختار همان فایل وارد کنید.
- پس از تکمیل، فایل را ذخیره کنید.
- ۵فایل اکسل کامل شده را بارگذاری کنید:
- روی گزینه «انتخاب فایل» کلیک کنید.
- فایل تکمیلشده را از سیستم خود انتخاب کنید.
- فایل در سیستم بارگذاری میشود و وارد مرحله بعدی خواهید شد.
تکمیل اطلاعات پس از بارگذاری
پس از آپلود فایل، صفحهای برای نهاییسازی تنظیمات انتقال نمایش داده میشود:
- ۱مشخص کنید چه افرادی به این پروندهها دسترسی داشته باشند.
- ۲وضعیت برچسبهای پروندهها را تعیین کنید تا هر پرونده با برچسب مناسب ایجاد شود.
- ۳با انتخاب گزینه «انتقال اطلاعات»، فرایند ایجاد پروندهها را نهایی کنید.
در پایان، پروندههای مشتریان شما از فایل اکسل به میزیتو منتقل میشود.
برای مثال:
● در فایل استاندارد ستون «تلفن ثابت» تعریف شده، اما در فایل شما عنوان «تلفن» نوشته شده است.
● یا ستون «شماره همراه» با عنوان «همراه» درج شده است.
در این حالت، سیستم از شما میخواهد ستونهای فایل بارگذاریشده را با ستونهای استاندارد متناظر کنید.
نحوه اصلاح و متناظر کردن ستونها
پس از بارگذاری فایل نامنطبق:
● ستونهایی که خالی هستند (مانند ستون فکس) بدون خطا پردازش میشوند.
● ستونهایی که عنوان متفاوت دارند، نیاز به تعیین دستی دارند.
برای اصلاح این ستونها:
● زیر عنوان هر ستون، گزینه مربوط به فیلد استاندارد را انتخاب کنید.
● در صورت نیاز، از گزینه «هیچکدام» استفاده کنید و عنوان صحیح را انتخاب کنید.
● این فرایند را تا آخرین ستون ادامه دهید تا همه ستونها با فایل استاندارد متناظر شوند.
پس از تکمیل این مرحله، فایل شما آماده انتقال نهایی خواهد بود.