ایجاد پرونده مشتری در میزیتو
زمان خوانش:
۱ دقیقه
مشاهده مقاله:
۲۹۵
ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان در میزیتو
«پرونده مشتریان» به شما کمک می‌کند اطلاعات آنها را به‌صورت متمرکز نگهداری و ارتباطات و فعالیت‌های مرتبط با مشتریان را بهتر پیگیری کنید. با ثبت این اطلاعات، دید واضح‌تری از تعاملات، نیازها و روند همکاری با هر مشتری خواهید داشت و هماهنگی بین اعضای تیم ساده‌تر می‌شود.
برای ایجاد و مدیریت پرونده مشتری در میزیتو، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ۱از منوی سمت راست، وارد برگه «پرونده مشتریان» شوید.
- ۲روی دکمه‌ی «ثبت اطلاعات مشتری جدید» کلیک کنید.
- ۳در پنجره باز شده، تمام اطلاعات کاربری مشتری یا پرونده را وارد کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل عکس پروفایل یا لوگوی شرکت، نام و نام خانوادگی، نام تجاری (برای مشتریان حقوقی)، شماره تماس، شماره پشتیبان، آدرس و توضیحات تکمیلی باشد.
- ۴شما به عنوان کارشناس فروش و بازاریابی، می‌توانید از کادر «قابل مشاهده برای...» مشخص کنید کدام همکاران یا مدیران به این پرونده دسترسی داشته باشند. با این کار، فقط افراد مجاز می‌توانند اطلاعات مشتری را مشاهده کنند.
- ۵در پایین پنجره باز شده، با کلیک روی «اطلاعات بیشتر» می‌توانید می‌توانید جزئیات تکمیلی مانند کد پستی، آدرس وب‌سایت، ایمیل، شناسه ملی و کد اقتصادی را ثبت کنید.
- ۶در پایین پنجره باز شده، با کلیک روی «اطلاعات نمایندگان» می‌توانید، اطلاعات کاربری شخص جایگزین یا نماینده ای از آن شرکت یا فروشگاه را در پرونده وارد کنید.
- ۷در پایان روی دکمه‌ی «ایجاد پرونده» کلیک کنید تا اطلاعات مشتری ثبت شود.
بعد از ایجاد پرونده مشتری، می‌توانید:
● وظایف مرتبط با آن مشتری را تعریف کنید.
● روند پیگیری‌ها را ثبت و دنبال کنید.
● اطلاعات مشتری را در جلسات، نامه‌ها و گزارش‌ها مشاهده و استفاده کنید.
نکته
برای هر مشتری، تاریخچه کامل فعالیت‌ها و ارتباطات ثبت می‌شود تا روند کاری شفاف و قابل پیگیری باشد.
سوال
آیا امکان اضافه کردن فایل یا مستندات به پرونده وجود دارد؟ بله. می‌توانید اسناد، تصاویر و فایل‌های مرتبط را مستقیما به پرونده مشتری اضافه کنید تا همه اطلاعات در یک فضای مشخص در دسترس باشد.
ترفند
تجربه کاربران: مدیریت پرونده مشتریان در میزیتو کمک می‌کند اطلاعات مهم از بین نرود و اعضای تیم بتوانند وظایف و پروژه‌های مرتبط با هر مشتری را هماهنگ‌تر و دقیق‌تر پیگیری کنند.
لینک این راهنما کپی شد!