مدیریت پرونده مشتریان (CRM) در میزیتو

در ویدیوی آموزشی این صفحه چه می‌بینید؟

در این ویدیو با نحوه تعریف پرونده‌ برای مشتریان، ثبت گزارش تماس و صورت‌جلسات، مدیریت سرنخ‌های فروش، صدور اسناد مالی، پیش‌بینی درآمدها و برچسب‌گذاری مراحل پیگیری آشنا می‌شوید.

چرا به ابزار مدیریت مشتریان (CRM) نیاز داریم؟

پراکندگی اطلاعات مشتریان، فراموشی پیگیری‌ها و مشخص نبودن وضعیت سرنخ‌های فروش، از بزرگ‌ترین آفت‌های تیم‌های فروش و پشتیبانی است. بخش پرونده مشتریان در میزیتو تمام سوابق مذاکرات، فایل‌ها، اسناد مالی و وظایف پیگیری هر مشتری را در یک پرونده اختصاصی و پویا متمرکز می‌کند تا هیچ فرصت فروشی از دست نرود.

ابزارهای بخش پرونده مشتریان چه امکاناتی ارائه می‌دهد؟

• تمرکز اطلاعات و سوابق: ثبت کامل گزارش‌های تماس، صورت‌جلسات و گفتگوهای تیمی درباره هر مشتری.
• مدیریت قیف فروش (Funnel): برچسب‌گذاری مراحل پیگیری جهت رصد دقیق وضعیت سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش.
• مدیریت مالی و پیش‌بینی درآمد: ثبت اسناد مالی، مشاهده نمودارهای مانیتورینگ و پیش‌بینی درآمدهای احتمالی ماه‌های آینده.
• پیگیری هدفمند: تعریف وظایف زمان‌بندی‌شده برای هر مشتری و امکان اتصال تسک‌ها به پروژه‌های مربوطه.
• گزارش‌گیری آسان: اعمال فیلترهای دلخواه و خروجی گرفتن از لیست مشتریان جهت تحلیل‌های سازمانی.