کاربر مهمان در بخشهای مختلف
زمان خوانش:
۲ دقیقه
مشاهده مقاله:
۲۱
کاربر مهمان در داشبورد
کاربران مهمان در لیست «همکاران من» نمایش داده نمیشوند. فارغ از اینکه چه نقشی در میزکار دارید (مالک، مدیر یا عضو)، کاربران مهمان در فهرست «همکاران من» نمایش داده نمیشوند. این بخش تنها شامل اعضای اصلی تیم یا سازمان است.
کاربر مهمان در گفتگو
کاربر مهمان در بخش گفتگو نیز نمایش داده نمیشوند و امکان ارسال پیام شخصی به آنها وجود ندارد.
کاربر مهمان در گفتگوهای گروهی
هر عضو میزکار که مجوز ایجاد گفتگوی گروهی را داشته باشد، میتواند برای ارتباط با کاربر مهمان، او را به گروه اضافه کرده یا یک گروه گفتگو با حضور وی ایجاد کند. در راهنمای ایجاد گروه گفتگو (در بخش افزودن اعضا) به این موضوع پرداختهایم. البته دقت کنید که امکان دعوت از کاربر مهمان تنها در «پلن پیشرفته» امکانپذیر است. بنابراین اگر از پلن پایه استفاده میکنید، لازم است آن را ارتقا دهید تا فیچر کاربر مهمان برای شما فعال شود.
کاربر مهمان در پروژه
مانند گفتگوی گروهی، میتوان کاربر مهمان را در پروژه نیز اضافه کرد تا در آنجا فعالیت داشته باشد و وظایفش را انجام دهد. کاربر مهمان در هر پروژه به گروه، وظایف و بورد پروژهای که دعوت میشود، دسترسی دارد.
کاربر مهمان در بخش وظیفه
مدیر میتواند در بخش وظیفه بدون اینکه لازم باشد کاربر مهمان را به پروژه اضافه کند، برای او وظیفه تعریف کند.
کاربر مهمان در بخش نامهها
مدیران میزکار میتوانند به کاربر مهمان نامه ارسال کنند، حتی اگر در بخش مجوز اضافه نشده باشند؛ اما فراموش نکنید که کاربر مهمان نمیتواند عکس پروفایل و نام مدیر یا همان ارسالکنندهی نامه را ببیند.
کاربر مهمان در بخش یادداشتهای من
همانطورکه پیشتر گفته شد، بخش یادداشتهای من برای هر حساب کاربری بهصورت مجزا فعال میشود؛ بنابراین، کاربر مهمان میتواند برای خودش یادداشت ایجاد کند. اما امکان برچسبزدن زدن روی یادداشتهای خود را ندارد.
کاربر مهمان در بخش پرونده مشتریان
مدیر میزکار میتواند کاربر مهمان را در پرونده مشتریان اضافه کند؛ اما قبلاز آن باید در تنظیمات چندین مجوز را برای کاربر مهمان تایید کند. به ترتیب مراحل زیرا را طی کنید:
- ۱روی آیکون چرخدنده کلیک کرده و وارد «تنظیمات» شوید.
- ۲سربرگ «مجوزها» را انتخاب کنید.
- ۳در میانهی صفحه در باکس «پرونده مشتریان»، در بخش «اعضایی که به منوی پرونده مشتریان دسترسی دارند» روی دکمهی «افزودن کاربر» کلیک کنید تا فهرست اعضای میزکار باز شود.
- ۴سپس در گوشه سمت چپ کادر «نام کاربر را وارد کنید» روی آیکون پروفایل کلیک کنید، به «لیست اعضای مهمان» بروید و کاربر مهمان دلخواه را انتخاب کنید.
برای افزودن کاربر مهمان به پرونده مشتریان، در ابتدا با کلیک روی «ثبت اطلاعات مشتری جدید» اقدام به ایجاد پرونده مشتری کنید. پساز ایجاد پروندهی مشتری، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ۱پرونده مشتری مدنظرتان را باز کنید و وارد «تنظیمات» شوید.
- ۲ روی گزینه «افزودن عضو جدید به گروه» کلیک کنید.
- ۳با کلیک روی آیکون سمت چپ، «لیست اعضای مهمان» میزکار را باز کنید.
- ۴روی نام کاربر مهمان مدنظر کلیک کنید تا به پرونده اضافه شود.
اما، کاربر مهمان در پرونده مشتریان چه دسترسیهایی دارد؟
- کاربر مهمان میتواند از ابزار موجود در کادر ارسال پیام در گروه استفاده کند.
- کاربر مهمان میتواند کاربران «لیست دسترسی مهمانان» را منشن کند.
- کاربر مهمان میتواند گزارش تماس با مشتری را ثبت کند.
- کاربر مهمان میتواند وظیفه ایجاد کند.
- کاربر مهمان میتواند صورتجلسه تهیه کند.
- کاربر مهمان میتواند در صورت داشتن دسترسی مدیر گروه، نظرسنجی ایجاد کند.
- کاربر مهمان میتواند انواع فایل را ارسال کند.
کاربر مهمان در بخش مانیتورینگ
مالک میزکار یا مدیرانی که دسترسی به مانیتورینگ دارند، میتوانند عملکرد کاربر مهمان را در مانیتورینگ پروژه، مانیتورینگ وظیفه و مانیتورینگ اعضا مشاهده کنند.
کاربر مهمان در داشبورد
کاربران مهمان در لیست «همکاران من» نمایش داده نمیشوند. فارغ از اینکه چه نقشی در میزکار دارید (مالک، مدیر یا عضو)، کاربران مهمان در فهرست «همکاران من» نمایش داده نمیشوند. این بخش تنها شامل اعضای اصلی تیم یا سازمان است.
کاربر مهمان در گفتگو
کاربر مهمان در بخش گفتگو نیز قابل مشاهده نیست و امکان ارسال پیام شخصی به او وجود ندارد.
کاربر مهمان در گفتگوهای گروهی
هر عضو میزکار که مجوز ایجاد گفتگوی گروهی را داشته باشد، میتواند برای ارتباط با کاربر مهمان، او را به گروه اضافه کرده یا یک گروه گفتگو با حضور وی ایجاد کند. در راهنمای ایجاد گروه گفتگو (در بخش افزودن اعضا) به این موضوع پرداختهایم. البته دقت کنید که امکان دعوت از کاربر مهمان تنها در «پلن پیشرفته» امکانپذیر است. بنابراین اگر از پلن پایه استفاده میکنید، لازم است آن را ارتقا دهید تا فیچر کاربر مهمان برای شما فعال شود.
کاربر مهمان در پروژه
مانند گفتگوی گروهی، میتوان کاربر مهمان را در پروژه نیز اضافه کرد تا در آنجا فعالیت داشته باشد و وظایفش را انجام دهد. کاربر مهمان در هر پروژه به گروه، وظایف و بورد پروژهای که دعوت میشود، دسترسی دارد.
کاربر مهمان در بخش وظیفه
مدیر میتواند در بخش وظیفه بدون اینکه لازم باشد کاربر مهمان را به پروژه اضافه کند، برای او وظیفه تعریف کند.
کاربر مهمان در بخش نامهها
مدیران میزکار میتوانند به کاربر مهمان نامه ارسال کنند، حتی اگر در بخش مجوز اضافه نشده باشند؛ اما فراموش نکنید که کاربر مهمان نمیتواند عکس پروفایل و نام مدیر یا همان ارسالکنندهی نامه را ببیند.
کاربر مهمان در بخش یادداشتهای من
همانطورکه پیشتر گفته شد، بخش یادداشتهای من برای هر حساب کاربری بهصورت مجزا فعال میشود؛ بنابراین، کاربر مهمان میتواند برای خودش یادداشت ایجاد کند. اما امکان برچسبزدن زدن روی یادداشتهای خود را ندارد.
کاربر مهمان در بخش پرونده مشتریان
مدیر میزکار میتواند کاربر مهمان را در پرونده مشتریان اضافه کند؛ اما قبلاز آن باید در تنظیمات چندین مجوز را برای کاربر مهمان تایید کند. به ترتیب مراحل زیرا را طی کنید:
- ۱از طریق منو پروفایل، گزینه «تنظیمات میزکار» را انتخاب کنید.
- ۲در صفحه باز شده، گزینه «مجوزها» را انتخاب کنید.
- ۳در میانهی صفحه در باکس «پرونده مشتریان»، در بخش «اعضایی که به منوی پرونده مشتریان دسترسی دارند» روی دکمهی «افزودن کاربر» کلیک کنید تا فهرست اعضای میزکار باز شود.
- ۴سپس در گوشه سمت چپ کادر «نام کاربر را وارد کنید» روی آیکون پروفایل کلیک کنید، به «لیست اعضای مهمان» بروید و کاربر مهمان دلخواه را انتخاب کنید.
برای افزودن کاربر مهمان به پرونده مشتریان، در ابتدا با کلیک روی «ثبت اطلاعات مشتری جدید» اقدام به ایجاد پرونده مشتری کنید. پساز ایجاد پروندهی مشتری، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ۱پرونده مشتری مدنظرتان را باز کنید و وارد «تنظیمات» شوید.
- ۲ روی گزینه «افزودن عضو جدید به گروه» کلیک کنید.
- ۳با کلیک روی آیکون سمت چپ، «لیست اعضای مهمان» میزکار را باز کنید.
- ۴روی نام کاربر مهمان مدنظر کلیک کنید تا به پرونده اضافه شود.
اما، کاربر مهمان در پرونده مشتریان چه دسترسیهایی دارد؟
- کاربر مهمان میتواند از ابزار موجود در کادر ارسال پیام در گروه استفاده کند.
- کاربر مهمان میتواند کاربران «لیست دسترسی مهمانان» را منشن کند.
- کاربر مهمان میتواند گزارش تماس با مشتری را ثبت کند.
- کاربر مهمان میتواند وظیفه ایجاد کند.
- کاربر مهمان میتواند صورتجلسه تهیه کند.
- کاربر مهمان میتواند در صورت داشتن دسترسی مدیر گروه، نظرسنجی ایجاد کند.
- کاربر مهمان میتواند انواع فایل را ارسال کند.
کاربر مهمان در بخش مانیتورینگ
مالک میزکار یا مدیرانی که دسترسی به مانیتورینگ دارند، میتوانند عملکرد کاربر مهمان را در مانیتورینگ پروژه، مانیتورینگ وظیفه و مانیتورینگ اعضا مشاهده کنند.