آشنایی با مفهوم اتصال نامه به پرونده مشتری
در بخش نامه های خود نامه‌هایی در رابطه با مشتریان خود دارید و باید یک یا تعدادی نامه را به یک مشتری یا تعدادی از مشتریان متصل کنید.
در ادامه با مراحل اتصال نامه به پرونده مشتری آشنا خواهیم شد.
روش اتصال نامه به پرونده مشتری
وارد بخش نامه‌ها شده و نامه مورد نظر را باز کنید.
در نامه باز شده به بر روی آیکون مشخص شده کلیک کنید. این آیکون را مجدد در تصویر پایین ببینید.
در این مرحله پرونده‌های مشتریان که به آن‌ها دسترسی دارید برای شما باز می‌شود و امکان انتخاب یک یا چند پرونده را برای اتصال نامه به این پرونده یا پرونده‌ها را خواهید داشت.
با زدن دکمه تایید نامه به پرونده متصل خواهد شد و تاییدیه اتصال آن را به نامه مانند تصویر زیر خواهید دید.
مشاهده نامه متصل شده در پرونده مشتری
برای مشاهده نامه متصل شده به یک پرونده وارد آن شوید و بر روی دکمه مشاهده نامه‌ها کلیک کنید.
در ادامه وارد بخش نامه‌ها شده و نامه‌های مربوط به این پرونده را مشاهده خواهید کرد.
امکان فیلتر نامه براساس پرونده مشتری
برای این منظور وارد فیلتر نمایش نامه‌ها شوید و پرونده مورد نظر را انتخاب کنید تا نامه‌های مربوط به آن برای شما نمایش داده شود.
فیلتر نامه‌ها
یادداشت‌ها
با کلیک بر روی این قسمت، لینک این راهنما برای شما کپی می‌شود.