فیلتر پرونده مشتریان
برای فیلتر پرونده مشتریان سه راهکار وجود دارد. در ادامه این راهکارها معرفی خواهد شد.
روش اول: فیلتر بر اساس نام و متن
روش دوم: براساس برچسب
فیلتر پیشرفته
روش اول: فیلتر بر اساس نام و متن
در قسمت فیلتر می‌توانید بخشی از نام مشتری یا عنوان شرکت را جستجو و پرونده مورد نیاز خود را بیابید.
روش دوم: استفاده از برچسب
در سربرگ دوم عنوان برچسب‌ها دیده می‌شود. همان طور که در توضیحات قبلی گفته شد هر پرونده مشتری می‌تواند برچسب‌های متفاوتی دریافت کند. این برچسب‌ها امکان دسته بندی و همچنین فیلتر بهتری در اختیار شما قرار خواهد داد.
برچسب را بر اساس نام جستجو کنید
از میان برچسب‌ها، برچسب مورد نیاز را انتخاب کنید. همچنین امکان ویرایش برچسب‌های قبلی نیز وجود دارد.
برچسب جدید بسازید
روش سوم: استفاده از فیلتر پیشرفته
با کلیک بر روی آیکون در تصویر، فیلتر پیشرفته برای شما به نمایش در خواهد آمد
براساس متن جستجو کنید
دارای چه برچسبی باشد
چه برچسبی نداشته باشد
|
نکته دقت داشته باشید با انتخاب چند برچسب به صورت همزمان، پرونده‌هایی که به صورت همزمان دارای همه برچسب‌های انتخاب شده باشند نمایش داده خواهند شد. |
فیلتر کنید
براساس فیلتر شما چه تعداد پرونده وجود دارد.
و چاپ نتایج جستجو به شکل یک جدول که قابلیت انتخاب و کپی در نرم افزارهای واسط مانند word و excel دارد.
با کلیک بر روی این قسمت، لینک این راهنما برای شما کپی می‌شود.