دسترسی به پرونده مشتریان دو مرحله دارد.

مراحل اول: ایجاد دسترسی برای افراد در تنظیمات میزکار / مجوزها

مرحله دوم: اضافه کردن عضو یا اعضاء به پرونده مشتری جهت مشاهده اطلاعات پرونده

در بخش پرونده مشتریان امکان ورود اطلاعات مشتریان و نیز گفت‌و‌گو در مورد آن‌ها با همکاران وجود دارد. همچنین امکان دسته‌بندی مشتریان با برچسب گذاری و ایجاد پیگیری‌های مختلف از جمله تلفنی برای مشتریان مختلف وجود دارد.